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核心提示：国内新增供给料低于预期，电解铝的未建产能指标可能存在难以落地的风险。
在内蒙能耗控制、云南水电短缺、产能检修扰动下，中信证券预计2021年中国电解铝产能净增量约为150万吨，低于规划的207万吨，且集中在6月后，其中二季度可能出现运行产能阶段性下降。
受电解铝进入全国碳交易市场、各地能耗控制、水电容量上限的影响，内蒙待建的82万吨电解铝产能及其他火电铝产能存在难以落地的风险，国内电解铝产能指标天花板可能下降，加剧未来两年国内电解铝的短缺程度。
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