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金属价格预测
铜：周三铜价反弹后受阻于10日均线承压回落，市场交投略有放大，多空分歧显现。宏观方面近日缺乏明确指引，国内加大房地产市场管控力度，恒大债务问题传言纷纷还是令市场信心略显不足。现货方面，持货商挺价情绪强，但下游买兴一般。有色网口径5月国内铜产量85万吨，环比降3.1%，同比增10.4%，6月祥光，金隆，中铜检修，预计环比降2.2%，同比增9.5%。智利 Spence 铜矿的工人周三表示，将延长与该公司的谈判，以尝试就新合同达成协议。
铝：周三沪铝窄幅波动。云南地区发布公告将逐步放开限电政策，铝市场受影响的近百万吨产能有望开始逐步复产，但对产量影响仍会持续一段时间。周一铝锭社会库存下降2万吨至93万吨，6月去库趋势将延续，低库存预期将支撑价格。传言的抛储依然悬而未决，沪铝暂时以近期区间内震荡对待，关注前期低点支撑。
锌：周三沪锌震荡盘整。云南省能源局发布《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知的批复》通知，在火电开机逐步增加、来水状况逐步趋好情况下，考虑行业生产特性逐步增加用电负荷，尽快恢复生产用电，云南地区锌锭冶炼有望逐步恢复。此外，近期矿山释放边际宽松，冶炼厂库存周期恢复至30天以上，加工费触底反弹，叠加云南限电影响力减弱，锌基本面有转弱的风险，建议多单减仓。
铅： 9日沪铅主力2107合约强势反弹，空头减仓提振。期间中国5月PPI同比涨幅为2008年以来最高，同时美元指数低位震荡均对基本金属构成提振。现货方面，铅两市库存外减内增，下游观望情绪增加，入市询价减少，整体成交较为清淡。
锡：云南限电限产，锡冶炼厂产量继续受到影响，因当地干旱天气，水电供应压力较大。目前沪伦比长时间保持低位，精锡净出口大幅增加，利好国内库存消化，不过近期海外库存持续回升。而当前锡价处于历史高位，下游畏高情绪浓重，锡价上方存在阻力。
镍：今日镍价增仓上行，多空博弈较强。近期因300系不锈钢厂利润状况较好，不锈钢高排产下对镍铁需求偏强，高镍铁厂挺价心态强烈，加之纯镍低库存和新能源行业需求拉动，短期内对镍价仍有一定支撑。
钢材：需求迎来淡季，产量相对偏高，供需边际走弱，出口加征关税传闻给盘面带来一定扰动。高层密切关注大宗原料涨价，保供稳价基调下，全年压减祖钢产量预期下降，但唐山限产并未放松，徐州要求今年产量不超去年，政策不确定性依然较大。盘面经过暴跌及反弹后逐渐转为震荡，原料相对强势对期价形成支撑，关注南方梅雨季对需求影响及供应、出口方面政策演变。
焦炭：焦炭市场暂稳运行。山西区域个别企业仍限产，多数维持满负荷生产状态，吨焦利润相对丰厚的背景下，焦企出货积极，焦炭库存多维持低位或无库存状态。部分钢厂补库意愿降低，少数钢厂仍有打压意向。
铁矿：高层持续关注大宗价格，市场交投氛围转弱。钢材限产预期有望放松，但目前并未看到明确政策松绑，加上6月终端需求转淡，原料需求增量有限。供应端来看，澳巴近期发运增量不及预期，但部分矿山财年即将结束，增产预期仍然较强。当前铁矿供需矛盾并不凸显，加上盘面贴水幅度仍然较大，预计期货震荡为主，仍需警惕炼钢利润收缩对原料端的负面影响。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3865元，较上一交易日夜盘收盘涨145点。成交量313.02亿美元，较上一交易日减少29.42亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.3876元，较周二纽约尾盘涨122点，盘中整体交投于6.4012-6.3822元区间。
欧股收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.39%，英国富时100指数跌0.22%，法国CAC40指数涨0.19%，欧洲斯托克50指数涨0.11%。
WTI 7月原油期货收跌0.09美元，跌幅0.1%，报69.96美元/桶；布伦特8月原油期货结算价持平于每桶72.22美元，此前曾触及72.83美元，为2019年5月20日以来的最高水平。
上期所原油期货2107合约夜盘收跌0.04%，报448.50元人民币/桶。
上海黄金交易所黄金T+D 6月10日（周四）晚盘收盘下跌0.22%报385.0元/克；上海黄金交易所白银T+D 6月10日（周四）晚盘收盘上涨0.48%报5620.0元/千克。
COMEX 8月黄金期货收涨将近0.1%，报1895.5美元/盎司。
国际铜夜盘收涨0.24%，沪铜收涨0.24%，沪铝收涨0.98%，沪锌收跌0.16%，沪铅收涨1.02%，沪镍收涨0.41%，沪锡收涨0.39%。
LME期铜收涨14美元，报9978美元/吨。 LME期铝收涨6美元，报2458美元/吨。 LME期锌收涨2美元，报3019美元/吨。 LME期铅收涨16美元，报2199美元/吨。 LME期镍收涨194美元，报18136美元/吨。 LME期锡收跌14美元，报31209美元/吨。
内盘商品收盘走势分化，黑色涨幅居前。液化石油气涨超2%，焦炭、热卷、PVC、不锈钢、铁矿、螺纹涨超1%。纯碱、棕榈跌超2%，豆油、低硫燃料油、乙二醇、豆一、豆二跌超1%。
宏观与行业要闻
1、2021世界半导体大会今日开幕 中国已成为全球增速最快的集成电路市场
以“创新求变，同‘芯’共赢”为主题的2021世界半导体大会今天在南京开幕。工业和信息化部负责人在会上透露，我国已成为全球增速最快的集成电路市场。2020年我国集成电路产业规模达到8848亿元，“十三五”期间年均增速近20%，为全球同期增速的4倍。同时，我国集成电路产业在技术创新与市场化上取得了显著突破，设计工具、制造工艺、封装技术、核心设备、关键材料等方面都有显著提升。
2、国家发展改革委召开工作座谈会 研究进一步加强大宗商品价格监测预警和市场监管
6月9日，国家发展改革委召开工作座谈会，提出要密切跟踪大宗商品价格走势，切实做好价格预测预警工作，进一步了解相关市场主体经营情况，摸排违法违规涨价线索，配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管，规范价格行为，维护市场正常秩序。价格司、价格认证中心、价格监测中心、价格成本调查中心相关同志参加了座谈会。
3、17个项目落户中国-中东欧国际产业合作园，总投资78.3亿元
作为第二届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会的经贸活动之一，中国-中东欧国家产业合作对接会9日在浙江宁波余姚市举行。该活动旨在进一步加深宁波与中东欧国家的相互了解，增进产业合作。对接会上，匈牙利量子水泥项目、匈牙利社区医院项目、爱沙尼亚边缘计算通信智慧路灯项目等17个项目签约落户中国-中东欧国际产业合作园，总投资78.3亿元。
4、四部门：到2023年汽车可回收利用率达到95%
工信部、科技部、财政部、商务部近日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》。方案提出，到2023年，报废汽车规范回收水平显著提升，形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式；报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到75%；汽车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。
5、硅料价格再涨 最高报221元/kg
今日，硅业分会发布了国内太阳能级硅料最新的成交价，本周硅料价格持续上涨，但涨幅有所收窄。其中，国内单晶复投料价格区间在21.0-22.1万元/吨，成交均价为21.68万元/吨，周环比涨幅为2.31%；单晶致密料价格区间在20.7-21.9万元/吨，成交均价为21.31万元/吨，周环比涨幅为2.01%。
6、世界黄金协会：5月全球黄金ETF投资需求急剧升温
5月，全球黄金ETF总持仓增加61.3吨（约合34亿美元，资产管理规模增加1.7%），扭转了连续三个月的净流出趋势。世界黄金协会认为主要原因在于投资需求随着金价走强而增加，而市场通胀担忧重现，美元走弱和实际收益率下降等因素也同时存在。
7、云南发布通知逐步增加单晶硅、钢铁、有色金属冶炼等行业用电负荷
据云南省能源局《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知的批复》通知，在火电开机逐步增加、来水状况逐步趋好情况下，云南电网有限责任公司要统筹经济增长和供电安全，及时通知有序用电企业，结合各州（市）有序用电指标，原则上以行业度电增加值由高 到低的顺序（单晶硅、钢铁、有色金属冶炼、水泥、化肥、 黄磷、电石、铁合金、工业硅、电解铝），考虑行业生产特性逐步增加用电负荷， 尽快恢复生产用电。
8、紫金矿业：刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿项目签署产品包销协议
紫金矿业公告，公司与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果(金)政府合作的，卡莫阿铜业下属卡莫阿-卡库拉铜矿一期工程第一序列年处理380万吨矿石项目，已于5月25日正式启动铜精矿生产。卡莫阿铜业分别与公司全资子公司金山香港和中信金属签署产品包销协议，由金山香港和中信金属包销其第一序列各50%的产量，包括矿山直接生产的铜精矿和通过代加工生产的粗铜。
9、6月9日LME有色金属库存
LME铜库存增2475吨至129675吨；LME铝库存减3425吨至1649750吨；LME铅库存减825吨至90225吨；LME锌库存减700吨至269650吨；LME锡库存减5吨至1915吨；LME镍库存减132吨至241260吨。
10、6月9日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减3951吨至128941吨 ；上期所铝减10406吨至90077吨 ；上期所铅增7599吨至103179吨 ；上期所锌减250吨至16557吨 ；上期所锡增38吨至4589吨 ；上期所镍减67吨至6801吨；上期所不锈钢减673吨至23978吨
11、首钢股份：酸洗汽车用钢今年累计产量同比翻番
首钢股份公告，2021年5月，公司部分重点产品产量同比均有不同程度增长，其中酸洗汽车用钢累计同比翻番。公司5月酸洗汽车用钢产量8.03万吨，同比增长286.2%；本年累计31.10万吨，同比增长102.9%。首钢股份表示，预计短期内国内钢材市场价格将以震荡偏强为主。
12、需求驱动增强 市场无烟喷吹煤价格将止跌企稳
进入六月后，国内建筑钢价迎来修复性上涨行情，前期被抑制的需求也有一定释放。下游钢铁行业保供力度有增无减，产品产量高位攀升，唐山限产松动预期，对喷吹煤等原材料市场采购需求将不断释放。同时，动力煤价格的止跌反弹，也将对无烟喷吹煤价格形成底部支撑，预计近期市场无烟喷吹煤价格将止跌企稳，不排除中旬再次走强的可能。
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