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金属价格预测
铜: 周四铜价反弹回落，市场交投清淡。隔夜小非农数据高于预期，加之联储卡普兰再发鹰派言论，称减码购债仅剩时间问题，美元再创两个月新高。宏观上关注周末非农数据对于美国加息路径的指引。行业方面，上半年头部铜箔企业产销两旺，且从目前下游厂商的装机计划来看，今年下半年供求会比上半年更加紧张；相比于铜杆，铜管等行业的低迷，铜板带箔今年表现相对亮眼。现货方面，月初升水略有上调，市场整体货源偏紧，但下游进入淡季，现货支持较为有限。
铝: 近期美国疫情快速好转，物价大涨，就业形势也在改善，有望促使美联储提前采取收缩货币政策的行动，长期看美元指数走高可能性仍较大。临近月末，我国碳交易市场即将正式上市，虽然电解铝行业暂不列入交易范围内，但碳交易价格或给予一定指导作用，将会影响市场对于铝冶炼成本的预期。此外，市场再度传出停产较久的铝厂着手复工，叠加淡季国内消费整体趋降，铝锭社会库存出现累积迹象，使得基本面阶段性走弱，价格有所承压，重心回落可能性较大。
锌: 1日沪锌主力2108合约延续反弹，回至主要均线交织处。期间美国6月小非农ADP新增就业高于预期，表明美国经济稳步复苏，不够美元指数延续涨势部分限制基本金属涨势。现货方面，锌两市库存均下滑，加工费低位小幅回升。下游询价情绪较为谨慎，贸易市场存在长单流转需求，接货情绪尚可，整体成交较昨相差不大。
铅: 1日沪铅主力2108合约低开回落，大幅回吐昨日涨幅，多头获利打压。期间美国6月小非农ADP新增就业高于预期，表明美国经济稳步复苏，不够美元指数延续涨势部分限制基本金属涨势。持货商报价随行就市，整体升贴水继续持稳，下游依然谨慎观望，市场成交清淡。
锡：美国6月ADP就业人数增加69.2万人，高于市场预期，美联储加快收紧政策的担忧升温，美元指数延续上行；并且英国疫情持续蔓延，Delta冠状病毒变种扩散风险增加，引发避险情绪。上游由于缅甸锡矿面临工人短缺情况，锡矿出货量处于较低水平，导致国内锡矿供应紧张局面难改。并且由于沪伦比长时间保持低位，精锡净出口保持高位，国内库存持续去化，市场货源偏紧局面持续；并且ITA预计未来几年锡供应缺口还将继续扩大，锡价表现强势。
镍: 周四沪镍震荡走低，主因美元走强。7月份国内300系不锈钢排产量为162万吨，印尼7月计划总排产量约为46万吨，中国和印尼不锈钢排产量再创新高。基本面来看不锈钢高产量下对镍铁需求依旧偏强，印尼镍铁回国量不及预期叠加湿法中间品供应偏紧，国内纯镍库存低位及LME镍库存持续去库，对镍价仍有支撑。
钢坯: 1日唐山钢坯稳报4910元/吨，目前唐山本地及周边部分钢厂普碳方坯报4910元/吨，均含税出厂。期螺日盘上行动力转弱，市场操作情绪转观望，唐山本地大车管控解除，下游部分轧钢企业也逐渐进入复产阶段，加之当前钢坯库存低位支撑下，坯厂挺价心态强，故预计短期钢坯价格稳中偏强运行。
焦炭: 焦炭市场偏稳运行。七一期间，山西、河北地区焦企限产范围逐渐增大，限产比例执行30-50%不等，焦炭新增产能平稳释放。钢厂焖炉有所增加，部分钢厂或有延期焖炉计划，对焦炭需求走弱。碳中和背景下，钢厂生产也受到政策约束，而废钢供应量稳步提升，压缩铁水空间。
铁矿：周四铁矿09合约冲高回落，受到利空钢材数据影响，维持弱势。青岛港61.5%PB粉矿1485元/湿吨，较前一日中午涨3元/湿吨。日照港61.5%PB粉矿1480元/湿吨，较前一日中午涨7元/湿吨。受到限产影响，钢材减产，同时梅雨天气减少需求，累库加快，打压市场人气。钢厂及港口库存偏低，期货贴水较大，限制铁矿下行空间。铁矿区间波动为主，震荡思路操作。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.4700元，较上一交易日夜盘收盘跌122点。成交量320.81亿美元，较上一交易日减少11.3亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4725元，较周三纽约尾盘跌42点，盘中整体交投于6.4623-6.4750元区间。
纳斯达克综合指数7月1日（周四）收盘上涨18.4点，涨幅0.13%，报14522.4点；道琼斯指数7月1日（周四）收盘上涨130.63点，涨幅0.38%，报34633.14点；标普500指数7月1日（周四）收盘上涨20.68点，涨幅0.48%，报4321.60点。
西班牙IBEX35指数7月1日（周四）收盘上涨108.80点，涨幅1.23%，报8930.00点；意大利富时MIB指数7月1日（周四）收盘上涨193.46点，涨幅0.77%，报25295.50点；法国CAC40指数7月1日（周四）收盘上涨45.99点，涨幅0.71%，报6553.82点；英国富时100指数7月1日（周四）收盘上涨88.95点，涨幅1.26%，报7126.42点；德国DAX30指数7月1日（周四）收盘上涨74.01点，涨幅0.48%，报15605.05点；欧洲斯托克50指数7月1日（周四）收盘上涨13.56点，涨幅0.33%，报4077.86点。
WTI原油期货8月合约收涨1.76美元，涨幅2.40%，收报75.23美元/桶；布伦特原油期货9月合约收涨1.22美元，涨幅1.63%，收报75.84美元/桶。
COMEX黄金期货8月合约收涨5.2美元，涨幅0.29%，收报1776.8美元.
上海黄金交易所黄金T+D 7月2日（周五）晚盘收盘上涨0.34%报370.01元/克； 上海黄金交易所白银T+D 7月2日（周五）晚盘收平，报5359.0元/千克。
国际铜夜盘收跌1.21%，沪铜收跌1.24%，沪铝收跌0.75%，沪锌收跌0.74%，沪铅收跌0.91%，沪镍收跌0.57%，沪锡收跌0.40%。
LME期铜收跌52美元，报9322美元/吨。 LME期铝收跌12美元，报2512美元/吨。 LME期锌收跌36美元，报2938美元/吨。 LME期铅收跌5美元，报2269美元/吨。 LME期镍收跌109美元，报18105美元/吨。 LME期锡收涨39美元，报31294美元/吨。 LME期钴收涨820美元，报50500美元/吨.
大商所、郑商所夜盘收盘，油脂油料领涨，菜粕、豆粕等涨超2%，郑油、郑棉等涨逾1%，白糖、PTA等小幅上涨；黑色系领跌，焦煤等跌超2%，铁矿、焦炭等跌逾1%，纯碱、PVC等小幅下跌。
宏观与行业要闻
1、世卫组织：全球新冠肺炎确诊病例超1.8193亿例
根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部夏令时间7月1日18时28分（北京时间7月2日0时28分），全球累计新冠肺炎确诊病例181930736例，累计死亡病例3945832例。7月1日全球新冠肺炎确诊病例新增393657例，死亡病例新增8097例。
2、住建部：加快完善住房制度 努力保持房地产市场平稳健康发展
7月1日，住房和城乡建设部党组召开（扩大）会议，会议要求，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以绿色低碳发展为路径，突出结果导向，定标准、建平台、强考评，加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级。
3、上半年中国百城新房价格累计涨1.7% 珠三角涨幅最高
中指研究院指数事业部高级分析师马琛在7月1日举办的月度市场形势分析会上表示，今年上半年，中国百城新建住宅价格累计上涨1.70%，涨幅较去年同期扩大0.43个百分点，不过涨幅仍处于近五年较低水平。珠三角仍是中国主要城市群中房价涨幅最高的地方。2021年1-6月，珠三角城市群新房价格累计上涨3.16%，高于同期长三角(1.98%)、山东半岛(0.84%)以及京津冀(0.60%)的房价累计涨幅。
4、日产汽车将在英国开设电池超级工厂
据Sky News报道，日产汽车(Nissan Motor)将在英国森德兰开设一家新的电池超级工厂，可能在2024年投入运营。日产与Envision共同建设的这家电池厂将使电动汽车的产量可以大幅提升，将创造多达2,000个就业机会。这家新工厂的产能料将可以每年为多达20万辆汽车供应电池。
5、法国最高行政法院敦促法国政府加大减排力度
当地时间7月1日，法国最高行政法院公布了一份裁决，这份裁决认定法国目前应对气候变化的方式不足以使其恪守在《巴黎协定》框架下作出的承诺。为此，法国最高行政法院敦促法国政府在接下来9个月时间内采取一切有效措施来加大减排力度，以求实现到2030年将温室气体排放量相对1990年水平减少40%的目标。
6、河南：既抓节能降碳提效，又要大力发展可再生清洁能源
6月30日，河南省碳达峰碳中和工作领导小组召开第一次会议。会议要求，坚决抑制“两高一危”项目，坚决摆脱路径依赖，坚决不搞“捡到篮里都是菜”，既抓新兴产业、未来产业，又抓传统产业转型升级，既抓节能降碳提效，又要大力发展可再生清洁能源，确保碳达峰碳中和顺利推进，确保能源保障安全，确保发展提质提速。要把准国家政策导向，运用新装备、新技术、新工艺等，把能耗强度降下来，保障“十四五”时期乃至2035年、2050年远景目标顺利实现。要以科学开放包容思维，深入研究能源、土地、水资源、大气、碳汇等问题的系统解决方案。
7、李迅雷：大宗商品价格上涨已经接近尾声 下半年预计会维持高位震荡
中泰证券首席经济学家李迅雷表示，大宗商品价格上涨已经接近尾声，下半年预计会维持高位震荡，且随着疫情逐步得到控制和供求关系修复，年底或将迎来拐点。中长期看，人口老龄化、高债务率、贫富分化等结构性问题，仍会压制主要经济体的通胀表现。
8、中国光伏行业协会调研新疆光伏产业
6月23至26日，中国光伏行业协会调研组一行前往新疆实地调研光伏产业发展情况，实地走访了多家光伏企业，详细了解在疆光伏企业的生产经营情况、听取企业发展过程中遇到的问题和困难，并举行企业座谈会，就如何加快发展步伐、更好服务“碳中和”发展战略进行了研讨。下一步，协会秘书处将密切与行业企业保持联系，加强沟通协同，进一步与境外相关行业组织交流，加深互信与了解，共同应对外部滥用所谓实体清单黑化我企业、污名化新疆光伏供应链等行为。
9、铜箔紧缺涨势凶猛，爆发式扩产难解近渴
今年5月以来，铜箔市场迎来涨价热潮，铜箔均价较年初上涨约22％；其中电子铜箔价格涨势更为凶猛，自2020年低点已累计上涨60％。中银证券研报预测，以金额测算，2020年至2022年，全球锂电铜箔市场空间分别为152亿元、223亿元、292亿元，到2025年则有望达到580亿元，其中6um铜箔有望达到304亿元。锂电铜箔行业快速回暖，市场供不应求，头部企业处于满产满销状态，加工费快速攀升。诺德股份常务副总裁陈郁弼表示，锂电铜箔行业已经进入了高速发展阶段，2021年底我国锂电铜箔仍将供不应求。
10、铜陵有色：上半年净利同比预增233%
铜陵有色公告，预计上半年盈利12.5亿元，同比增长232.73%；公司主产品阴极铜、硫酸、铁球团价格同比大幅上升，铜箔加工费迅速回升，推动业绩增长。
11、LME有色金属库存
伦敦金属交易所(LME)：铜库存增加450吨，铝库存减少9175吨，锌库存减少425吨，镍库存减少978吨，锡库存减少25吨，铅库存减少775吨。
12、上期所有色金属仓单日报
7月1日上期所铜减少978吨至99334吨；7月1日上期所铝减少573吨至69245吨； 7月1日上期所铅持平至110297吨； 7月1日上期所锌减少451吨至8550吨；7月1日上期所锡持平至3083吨；7月1日上期所镍减少42吨至4940吨
13、上半年钢企赚翻了 这四家净利涨幅超500%
据不完全统计，截至6月30日，共有九家上市钢企发布半年度业绩预告，均实现较大幅度的净利增长。其中，四家上市钢企上半年净利同比增幅超过500%。这四家钢企分别为鞍钢股份、本钢板材、太钢不锈与首钢股份。
14、华菱钢铁：预计上半年归母净利润为53-57亿元
湖南华菱钢铁股份有限公司发布2021年半年度业绩预增公告。上半年预计公司实现归属于上市公司股东的净利润53亿元-57亿元，同比预增75%-89%，创历史同期最好水平。其中，公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润32亿元-36亿元，环比增长56%-75%，再创季度历史新高。
15、6月国内钢铁行业PMI指数45.1%：环比下降1个百分点
根据中物联钢铁物流专业委员会最新发布的报告，2021年6月国内钢铁行业PMI指数为45.1%，环比下降1.0个百分点。分项指数变化显示，市场需求放缓，对行业支撑作用有所减弱。钢材生产增速保持在扩张区间，供需矛盾加大。
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