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金属价格预测
铜: 周四铜价反弹收复六万九，市场交投一般，期货期限结构开始走平，有近月走强的迹象。铜第二批抛储于7月29日竞价交易，本次抛储量3万吨，抛储数量不及预期。国内各地现货升水抬升，华北地区过去数月来初见升水，精铜对废铜的替代叠加价格回落，杆线企业消费开始恢复正常。此外华东华南现货升水也开始攀升，加上进口盈利窗口开放，保税区库存下降，国内供需平衡将引导现货和期货近月升水逐步深化。
铝: 周四沪铝震荡回升。河南暴雨造成登电和焦作万方事故停产，叠加此前限电导致云南近百万吨产能复产推迟，蒙西铝厂降负荷。尽管加工也受到影响，但供给影响持续性更强。第二批抛储细则出台，9万吨大于上一批的5万吨但低于近期网传的10-20万吨量级。总体来看市场扰动频现，国储调控令供需难现大的矛盾，本周库存延续下降2万吨至80万吨，淡季继续下降空间有限。
锌: 22日沪锌主力2108合约震荡微涨，多空交投延续谨慎。期间市场消息清淡，美元指数延续走弱部分支撑基本金属，不过基本金属抛储计划则限制锌价多头氛围。现货方面，锌两市库存均下滑，锌矿加工费小幅回升。出货商家积极出货，市场整体接货情绪一般，部分下游逢低刚需采买，贸易市场月度长单逐渐结束，成交表现相对平稳。
铅: 22日沪铅主力2108合约高开上行，重回均线组上方。期间市场消息清淡，美元指数延续走弱部分支撑基本金属。现货方面，铅两市库存延续内增外减，铅加工费延续回落。冶炼厂跟盘上调报价，下游谨慎观望，以长单接货为主，市场交投十分寡淡。
锡: 全球新冠变种病毒蔓延，欧洲感染病例反弹，市场担忧情绪仍存，不过也削减对美联储提前加息的担忧，美元指数回落。上游6月锡矿进口环比大幅增加，不过7月缅甸疫情反弹，叠加云南瑞丽仍有新增感染，锡矿进口供应干扰增多；同时云南据悉因供电不足将再次限电，锡冶炼生产或受影响，供应短缺局面难改。此外沪伦比值长期低位，精锡净出口仍处高位；且锡价回调，下游接货有所增加，库存录得下降，对锡价形成支撑。
镍: 周四沪镍价格震荡缓慢回升，精炼镍现货成交明显好转，下游采购积极。近期高镍铁价格价格已涨至1350元/镍，供应依旧偏紧，6月份中国镍铁进口量环比下降9%，同比下降3%。硫酸镍价格亦高位运行，MHP供应仍旧紧缺，镍豆需求偏强。在不锈钢和新能源双重消费偏强利好下，镍价易涨难跌，多头思路维持。
钢坯：22日唐山钢坯稳报5180元/吨，目前唐山本地及周边部分钢厂普碳方坯报5180元/吨，均含税出厂。近期唐山周边地区钢坯资源陆续融入，并以略低于本地钢坯价格出售，增加本地坯销售难度，但考虑到目前坯厂成本压力仍在，加上昨期货日盘持红支撑，坯厂降价意愿不强，预计短期钢坯价格持稳运行。
铁矿石：23日铁矿石现货报盘预计跌25-40元。昨晚普指跌12.10至201.5美元，月均值为217.98美元。工信部下达2021工业专项节能监察任务，江苏、山东再传限产量消息，山东明确要求全年产量不得超过7650万吨，导致铁矿市场心态大幅下挫，加之连铁波动较大，贸易商甩货现象较多。料短期矿价偏弱运行。铁矿石港口现货报盘预计跌25-40元。
焦炭: 周四，焦炭2109低位开盘，震荡运行，午后探底回升。基本面来看，山西部分地区有压减产能计划，临汾地区部分焦企仍在限产尚未恢复生产。下游河北、江苏、山东等地陆续出台政策要求执行粗钢压减产能，导致市场对后市炉料需求预期有悲观情绪。期货盘面地位修复贴水后，短线震荡运行为主，建议波段操作。
期货价格
人民币中间价报6.4651，上调184点，上一交易日中间价报6.4835，在岸人民币上一交易日收报6.4743。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4757元，较周三纽约尾盘跌112点，盘中整体交投于6.4632-6.4781元区间。
美股收盘情况：标普500指数上涨0.2%，报4366.08点；道琼斯工业平均指数上涨0.1%，报34817.83点；纳斯达克综合指数上涨0.3%，报14676.43点；纳斯达克100指数上涨0.6%，报14928.03点；罗素2000指数下跌1.4%，报2201.817点。
德国DAX30指数7月22日（周四）收盘上涨91.35点，涨幅0.59%，报15513.85点；英国富时100指数7月22日（周四）收盘下跌29.28点，跌幅0.42%，报6969.00点；法国CAC40指数7月22日（周四）收盘上涨17.11点，涨幅0.27%，报6481.59点；欧洲斯托克50指数7月22日（周四）收盘上涨30.89点，涨幅0.77%，报4057.57点；西班牙IBEX35指数7月22日（周四）收盘上涨52.00点，涨幅0.61%，报8619.00点；意大利富时MIB指数7月22日（周四）收盘上涨131.89点，涨幅0.53%，报24807.50点。
9月WTI涨1.61报71.91美元/桶，涨幅2.29%; 9月布伦特涨1.56报73.79美元/桶，涨幅2.16%。
上期所原油期货2109合约夜盘收涨3.73%，报439.80元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.46%，沪银收涨0.98%。
上海黄金交易所黄金T+D 7月23日（周五）晚盘收盘上涨0.46%报376.48元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月23日（周五）晚盘收盘上涨1.0%报5275.0元/千克。
LME期铜收涨94美元，报9442美元/吨。LME期铝收涨30美元，报2483美元/吨。LME期锌收涨10美元，报2938美元/吨。LME期铅收涨63美元，报2400美元/吨。LME期镍收涨342美元，报18922美元/吨。LME期锡收涨675美元，报34100美元/吨。
国内期货夜盘多数收涨，焦炭、螺纹涨超2%，热卷、PTA、苯乙烯、燃油涨超1%。菜粕跌超3%，纸浆、豆粕、乙二醇跌超2%。
宏观与行业要闻
1、海关总署出台15项措施支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区
海关总署出台《关于支持浦东新区高水平对外开放打造社会主义现代化建设引领区的实施意见》，从聚焦创新引擎，全力支持浦东建设国际科技创新中心核心区；聚焦改革集成，打造国际一流跨境贸易营商环境；聚焦制度型开放，着力增强外贸竞争新优势；聚焦龙头辐射，强化国际开放门户枢纽功能；聚焦国门安全，牢牢守住对外开放的安全底线等5大方面，出台15项具体举措，助力浦东成为更高水平改革开放的开路先锋。
2、中共中央、国务院：支持许昌、铜陵、瑞金等地深入推进“无废城市”建设试点
《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》22日发布。意见提出，因地制宜发展绿色小水电、分布式光伏发电，支持山西煤层气、鄂西页岩气开发转化，加快农村能源服务体系建设。进一步完善和落实资源有偿使用制度，依托规范的公共资源和产权交易平台开展排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。按照国家统一部署，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。健全有利于节约用水的价格机制，完善促进节能环保的电价机制。支持许昌、铜陵、瑞金等地深入推进“无废城市”建设试点。
3、商务部谈服务消费占比：上半年达52.5%，未来还会提升
商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，上半年，中国居民消费中服务消费占比达52.5%。商务部判断，下一步随着生活水平提高，服务消费比重会进一步提升。在这样的背景下，社会消费品零售总额这些年呈现稳中趋缓的发展态势。从今后一个时期判断来看，服务消费还会持续快速增长，占的比重会越来越高，从积极稳健角度来说，下一阶段的社零总额发展目标我们提出了5%的增长水平。
4、中信证券：预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上
中信证券指出，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起，板块热度持续。从供需基本面分析，预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，价格上涨高度有望随着下游需求的不断超预期继续抬升。持续看好锂板块的配置价值。重点推荐赣锋锂业和盛新锂能，建议关注中矿资源、永兴材料、融捷股份和科达制造。
5、商务部：下半年外贸增速将有所回落
商务部对外贸易司司长李兴乾7月22日在国新办举行的新闻发布会上表示，从商务部近期监测情况看，约40%的外贸企业新签出口订单同比增长。预计外部需求回暖、国内经济稳中向好将继续支撑我国外贸发展。但随着去年同期基数逐步抬高，下半年外贸增速将有所回落，外贸发展仍面临诸多不确定、不稳定因素。全球疫情起伏反复、世界经济脆弱复苏。原材料价格高企、海运物流不畅等问题进一步挤压外贸企业利润空间，也影响企业接单意愿。
6、央行：继续围绕稳地价、稳房价等目标 完善房地产金融管理长效机制
中国人民银行表示，近年来我国加快建立健全房地产金融管理长效机制，“三线四档”规则试点房地产企业核心经营财务指标明显改善，银行业金融机构房地产贷款、个人住房贷款集中度稳步降低。下一步，将继续围绕稳地价、稳房价、稳预期目标，持续完善房地产金融管理长效机制。
7、德国商业银行：美国经济复苏可能已过高峰
美国经济正在失去动力，第三季度的增长将较前一季度放缓。随着财政支持(尤其是对家庭的刺激措施)的效果逐渐消退，私人消费正在失去动力，而在供应瓶颈和价格上涨的影响下，建筑业似乎正在降温。然而，目前的增速放缓并不会危及经济增长，一旦生产瓶颈缓解，经济增长可能会再次提速。德国商业银行经济学家表示，“像美国这样的‘成熟’经济体不会以7%或8%的速度增长；经济恢复正常的过程可能会有些地方崎岖不平，但我们预计美国经济将继续增长。”
8、欧盟统计局：今年一季度欧元区政府负债率首次超过100%
欧盟统计局发布的数据显示，今年一季度欧元区政府负债率首次超过100%，由去年第四季度的97.8%上升至100.5%，而欧盟27国的整体负债率也从去年第四季度的90.5%增长到92.9%。其中，希腊政府负债率最高，达到209.3%，意大利、葡萄牙、塞浦路斯、西班牙、比利时和法国的政府负债率也均高于100%。
9、7月22日LME有色金属库存
LME铜库存减150吨至224250吨。LME铝库存减3925吨至1430200吨。LME铅库存减200吨至64225吨。LME锌库存减150吨至247475吨。LME锡库存减70吨至2235吨。LME镍库存减558吨至219516吨。
10、7月22日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减3073吨至55586吨；上期所铝减247吨至90012吨；上期所铅增302吨至146368吨；上期所锌减101吨至7652吨；上期所锡减172吨至2727吨；上期所镍减488吨至5426吨；上期所不锈钢减1029吨至36561吨
11、山东发文要求压减粗钢：全年产量不超过7650万吨
近日山东省下发通知明确要求，今年粗钢产量不超过7,650万吨，要求以2020年钢铁企业产量为基础，其中粗钢产量未纳统的按调查产量，产能转移的按换算产能，综合考虑环保、能耗、产能利用率和布局规划等因素进行压减，确定各个钢铁企业产量控制目标。
12、废钢市场“大时代”：2025年利用量3.2亿吨，“风险预警”悄然浮现
发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，提出到2025年，废钢利用量达到3.2亿吨。而根据发改委的解读，2020年，我国利用废钢约2.6亿吨，相当于替代62%品位铁精矿约4.1亿吨。飞钢人交易平台负责人许月芹表示，未来几年是报废汽车和折旧废钢的集中爆发期，3.2亿吨的目标甚至有可能提前达成。但是，也有废钢贸易企业表示，废钢市场仍然受到铁矿石价格的影响，未来的情况仍需观察。
13、6月中国动力煤进口创7年来同期新高
2021年6月份，中国动力煤进口量同环比均有所增加，其中环比增幅超30%，进口量创至少2015年以来同期新高。海关数据显示，6月份，中国动力煤（包括其他烟煤和其他煤）进口量为1232.2万吨，同比增长7.34%，环比增长31.65%。
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