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金属价格预测
铜：铜价周一窄幅波动，市场成交清淡。上周非农数据打断美元强势节奏，美就业复苏不佳，滞涨局面令联储政策面临两难。周一现货升水略有回落，好铜货源充裕，打压了升水幅度，国内库存持续低位波动，但现货进口窗口迟迟未能打开。周三将公布CPI，PPI数据，或对下游实际动向有所指引。
铝：目前交易商押注美国通胀数据及几位美联储官员的讲话将加强升息理由，美元指数震荡走强。基本面，国内电解铝运行产能整体小幅抬升，云南、内蒙、山西陆续有复产产能释放，电解铝原料价格稍有回落，铝厂在利润持续恢复之后有较强的复产积极性。受欧洲能源价格高企、海外铝厂陆续减产，国内电解铝延续去库影响，短期铝价偏强运行为主。
锌：日内沪锌震荡在2.42-2.43万元/吨间，SMM0#锌下调到24340元/吨，对交割月实时升水175元/吨。周末国内社会库存走升，但元旦后上海地区去库明显，SMM、钢联社库分别报12.68、11.2万吨，较上周二减少4200、4400吨，津粤以入库为主。市场认为1、2月份国内精锌供应缺乏亮点，供需双弱下沪锌继续震荡。观望。
铅：周一，原、再生铅现价分别跌至1.5、1.49万元/吨，原再生铅价差缩至100元/吨；原生铅现货已实时平水交割月铅价，且对交割次月贴水缩窄到85元/吨。交易上，重点关注春节前后沪铅在万五下方短线下跌带来的买入机会。下游消费已经转淡，市场以消化库存为主，耐心观望。
锡：基本面供需关系暂呈稳定态势，且技术面30万整数关口存关键性阻力，谨慎追高，留意该点位突破情况，暂高位震荡走势对待；预计今日现货锡调整空间不大。
镍：沪镍10日继续拉涨，现货升水表现坚挺。从基本面上看，目前镍价的支撑仍然为低库存和海外持续去库，不锈钢价格回升后，利润转好，镍铁成交价格反弹至1340元/镍，仍对纯镍维持较大贴水。目前镍正处于低库存、强现实、弱预期的格局之中，谨慎偏多。
螺纹钢：受到铁矿石下跌影响，国内螺纹钢强势难以持久，10日冲高回落以后小幅下跌。东吴期货认为随着消费淡季来临，贸易商冬储意愿不足，现货价格明显滞涨，因此未来一段时间，螺纹钢有望承压走低，建议操作上前期高点处建立空单。
钢坯：10日唐山钢坯直发一般，仓储现货报4440-4460元/吨含税出库，部分有成交。下游成品材稳中趋弱，整体成交偏弱。唐山迁安地区普方坯出厂结算价4370较上周五上调20。预计午后钢坯出厂价格持稳运行。
焦炭：10日临汾一级湿熄焦出厂含税3130元/吨；唐山准一级湿熄焦含到厂3120元/吨；潍坊准一级干熄焦出厂含税价3480元/吨。国内焦炭市场偏强运行，焦炭第三轮提涨200元/吨快速落地。供应方面，经过两轮提涨，焦企盈利情况有所改善，但考虑到煤价不断上涨，焦企生产成本压力较大，部分焦企甚至有亏损现象，复产意愿偏低，且煤源采购紧张及环保检查较为频繁下，焦企仍执行一定的限产比例，部分焦企甚至有焖炉现象，整体看焦炭供应逐渐紧张。需求方面，高炉陆续复产，对焦炭询货较为积极，采购力度加大，且考虑到上游供应紧张及发货积极性不高，部分钢厂催货现象较为频繁，预计短期内焦炭市场偏强运行。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3768元，较上周五夜盘收盘涨2点。成交量258.48亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3806元，较上周五纽约尾盘涨23点，盘中整体交投于6.3882-6.3770元区间。
道琼斯指数1月10日（周一）收盘下跌163.91点，跌幅0.45%，报36067.75点；标普500指数1月10日（周一）收盘下跌7.32点，跌幅0.16%，报4669.70点；纳斯达克综合指数1月10日（周一）收盘上涨6.9点，涨幅0.05%，报14942.8点。
德国DAX30指数1月10日（周一）收盘下跌170.51点，跌幅1.07%，报15777.23点；英国富时100指数1月10日（周一）收盘下跌40.62点，跌幅0.54%，报7444.66点；法国CAC40指数1月10日（周一）收盘下跌103.71点，跌幅1.44%，报7115.77点；欧洲斯托克50指数1月10日（周一）收盘下跌65.78点，跌幅1.53%，报4240.05点；西班牙IBEX35指数1月10日（周一）收盘下跌41.32点，跌幅0.47%，报8710.48点；意大利富时MIB指数1月10日（周一）收盘下跌246.47点，跌幅0.89%，报27372.00点。
WTI 2月原油期货收跌0.67美元，跌幅0.85%，报78.23美元/桶。
上期所原油期货2203合约夜盘收跌1.33%，报503.20元人民币/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.1%，报1798.00美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 1月11日（周二）晚盘收盘上涨0.23%报369.38元/克；上海黄金交易所白银T+D 1月11日（周二）晚盘收盘上涨0.41%报4604.0元/千克。
LME期铜收跌84美元，报9564美元/吨。LME期铝收涨17美元，报2932美元/吨。LME期锌收跌56美元，报3477美元/吨。LME期铅收平，报2278美元/吨。LME期镍收涨65美元，报20799美元/吨。LME期锡收涨92美元，报39918美元/吨。
国际铜夜盘收跌0.64%，沪铜收跌0.63%，沪铝收涨0.85%，沪锌收跌0.80%，沪铅收涨0.16%，沪镍收涨0.17%，沪锡收跌0.54%。不锈钢夜盘收涨1.97%。
螺纹期货夜盘收跌0.22%，热卷收跌0.30%；铁矿石期货收涨1.07%。焦炭夜盘收跌1.90%，焦煤收跌1.84%，动力煤收跌3.30%。
宏观与行业要闻
1、国务院原则同意《“十四五”现代流通体系建设规划》
国务院原则同意《“十四五”现代流通体系建设规划》。《规划》实施要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，培育壮大现代流通企业，提升现代流通治理水平，全面形成现代流通发展新优势，提高流通效率，降低流通成本，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。
2、上海：积极扩大有效投资 确保一季度稳定开局
上海市委副书记、市长龚正今天（10日）主持召开市政府常务会议，会议指出，要坚持稳字当头、稳中求进，积极扩大有效投资，确保一季度稳定开局。要提高认识，早做准备，早抓项目。要科学分析研判，积极挖潜增量，围绕“3+6”产业体系抓好制造业招商引资，优化房地产年度土地供应量和供应计划，重点围绕五个新城、城市数字化转型、新基建等领域开展基础设施投资。要强化土地、资金、人才等保障，加快项目前期工作，着力形成重大项目建设一批、开工一批、储备一批的良好格局。要以开展“促发展、保安全”大走访、大排查活动为契机，及时为企业排忧解难，增强企业投资意愿，推动更多重大产业项目落地。
3、工信部：到2025年轻工业科技百强企业研发投入强度达到3%左右
工信部10日公开征求对《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》的意见。意见提出，到2025年，规模以上企业有效发明专利数量年均增长10%以上，轻工业科技百强企业研发投入强度达到3%左右，重点行业研发投入强度较2020年增长10%。突破一批关键技术，年均新增100项左右升级和创新消费品。
4、芯片技术突破 石墨烯“碳基芯片”诞生
硅基芯片的工艺正在艰难的向2nm工艺进发，而我国因为受到了美国的制裁，虽然在芯片设计上有所成就，但是在光刻机等制造设备中却无法突破。两种情况的趋势下，科技人员开始了新材料芯片的研发。天眼查数据显示，目前我国有270余家碳基芯片相关企业。从地域分布来看，和硅基芯片一样，碳基芯片相关企业依旧较多分布在广州省，且占比超26%。另外，江苏省有超过10%的碳基芯片相关企业。
5、硅料价格回落，光伏组件开工率显著提升
2022年光伏组件招标工作已陆续开始。从各地招标文件看，组件项目涉及河北、湖南、广西等多个省、市、自治区。中国电建、中国石油等大型国企的年度框架招标已启动，晶科科技、东方日升等多家上市公司积极应标。业内人士表示，近来随着硅料价格的回落，光伏组件的整体开工率明显上升，一线大厂的开工率环比提升了大约10个百分点，预计2022年1月的开工率将达到60%左右。
6、欧洲债市：意大利国债表现突出 德国国债小幅走低
意大利国债跑赢其他欧元区国债，意大利-德国国债收益率差收窄4个基点。美国国债下跌的带动下，德国国债收益率小幅走高，距离达到正值仅有咫尺之遥。较长期意大利国债上涨，10年期债券收益率下跌3个基点。英国国债收益率在早盘上涨后回落，5年期债券收益率有望自2019年3月以来首次收于1％以上。
7、西班牙卫生部将改变疫情应对计划 不再详细报告确诊病例数
根据西班牙《国家报》当地时间1月10日的报道，西班牙卫生部门下一步计划是以类似应对流感等呼吸道疾病的方式对抗新冠肺炎疫情。根据这一计划，卫生部将不会详细报告国内的新冠肺炎确诊病例数量和其密切接触者，而是通过该国的医疗系统监测新冠肺炎感染病例，以此推算新冠病毒的大概传播趋势，将不会对无症状和轻微症状者进行监测。
8、铝价逼近每吨3000美元，欧洲能源危机导致产量下降
① 铝价保持在自去年10月份以来首次触及每吨3000美元的轨道之上，因为欧洲能源危机导致电力成本飙升，迫使该地区的生产商减产；② 在铝库存已经接近2007年以来的最低水平之际，包括Dunkerque Industries France和美国铝业西班牙工厂在内的一些生产商都进行了减产，令市场进一步收紧。CRU Group称，欧盟地区已经削减了超过59万吨的产能；③ 美国银行全球大宗商品主管Francisco Blanch表示，我们看好今年的铝价，认为铝价会继续走高，主要是受到能源成本上涨的推动。该行预计全球铝市场今年将出现25.4万吨的缺口，2023年将出现187.6万吨的缺口。预计铝现货价格今年平均为每吨3125美元，比2021年的平均水平上涨26％；④ 当地时间下午5:53，伦敦金属交易所铝价上涨0.6％，结算价报每吨2931.50美元；铝价在去年10月18日达到3229美元，为2008年以来的盘中最高水平；其他主要LME金属涨跌互现，镍价上涨，铜价下跌；锡上涨0.2％至每吨39918美元，逼近去年11月创下的纪录高点40680美元。
9、1月10日LME有色金属库存
LME铜库存减750吨至84025吨。LME铝库存减5375吨至911500吨。LME铅库存减25吨至54325吨。LME锌库存减1250吨至192625吨。LME锡库存持平至2070吨。LME镍库存减294吨至99954吨。
10、1月10日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减656吨至6199吨。上期所铝增1131吨至209106吨。上期所铅减914吨至83854吨。上期所锌增1377吨至36784吨。上期所锡增64吨至1669吨。上期所镍减386吨至3218吨。
11、浩吉铁路线万吨重载列车首发运行 单趟煤炭最高发送量将翻倍
据央视新闻消息，1月10日，随着1.06万吨重的71451次重载列车由浩吉铁路靖边东站发车，驶往襄州北站，标志着浩吉铁路万吨重载列车正式开行。浩吉铁路是我国历史上一次性建成并开通运营的里程最长的重载铁路，浩吉铁路的开通运营，实现了中国煤炭生产增长最快的陕蒙地区和煤炭消费增长最快的华中地区互联互通，是我国北煤南运的重要通道。浩吉铁路万吨重载列车开行后，将单趟最高发送量由6000吨提高至12000吨，煤炭运量将实现翻倍。
12、《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁行业碳达峰实施方案》将陆续出台
工信部原材料工业司一级巡视员吕桂新1月10日在中国钢铁工业协会第六次会员大会三次会议上表示，要推动行业发展质量进一步提升。近期《“十四五”原材料工业发展规划》已经发布，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁行业碳达峰实施方案》后续也将陆续出台。下一步，要进一步做好这些重要政策文件的宣贯工作，花大力气落实落细，进一步推动行业兼并重组，进一步提高行业绿色化、智能化、高端化和服务化水平。
13、2021年中国钢铁产量预计将达10.3亿吨
中国钢铁工业协会副会长高祥明10日在中国钢铁工业协会第六届会员大会三次会议上指出，2021年中国钢铁行业总体运行态势良好，前11个月，中国钢产量9.46亿吨，同比下降2.60%，预计2021年全年中国钢产量为10.3亿吨。
14、宝钢股份与蔚来达成战略合作
宝钢股份与蔚来在上海嘉定蔚来公司举行战略合作签约仪式，标志着双方携手开启战略合作新征程。蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示，蔚来需要像宝钢这样的全球合作伙伴，在产品、供应链、技术创新、新材料应用和零碳路径等方面携手同行。
15、2021年前11个月中国钢铁业利润3517亿元达历史最好水平
中钢协副会长高祥明10日在中国钢铁工业协会第六届会员大会三次会议上指出，2021年前11个月，中钢协会员企业实现利润总额3517亿元，同比增长86.46%。中国钢铁行业努力克服原燃料价格高位运行的困难，行业效益创历史最好水平。
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