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金属价格预测
铜：铜价多日走低后迎来较大幅度反弹。国内地产政策出现新刺激，基于房价变化的贷款利率调整机制正式实施，市场情绪回暖，原油价格回升带动铜价反弹。海外仍以偏空宏观为主，美非农数据超预期，美元指数收复105失地。当前基本面支撑走弱，宏观衰退交易浮现，预计铜价反弹高度有限。关注晚间非农数据对宏观情绪的引导。建议货商可逢高出货。
铝：日内铝价低开低走，盘中跌幅逐步收窄，沪铝有止跌企稳之意；近日国内贵州地区因用电负荷再度激增，地区内铝企再度面临减产风险，不过涉及产能不高对价格实际推动效果也将有限；沪铝更多则受到来自成本端以及库存的支撑，最新数据显示国内社库接近57万吨，持续保持低位，预计下阶段铝价存有一定低位回升可能，震荡区间可关注1.76-1.84万，操作上按需备货。
锌：国内房地产利率新政推高市场预期，市场情绪有所好转，沪锌今触底反弹。基本面来看，临近假期供需双弱格局未改，料沪锌反弹幅度有限，短期或2.3-2.4万区间震荡居多，操作上建议前期已备货的厂商暂观望。
铅：现全球救济数据偏弱，美联储加息前景不确定，国内春节临近市场淡季，整体宏观偏弱。沪铅仓单也逐渐回升给予上方压力，料短期走势难言乐观主要在1.54-1.6万区间震荡为主。现货铅价持稳在1.55万附近。现需求端进一步下滑，现货清淡，而供应端维持缓慢增加。导致铅价受市场拖累持续回落重回1.55万，料短期主要在1.53-1.57万区间弱势震荡。
锡：国内沪锡维稳在20.6万附近交投，临近春节假期，市场供需双弱的情况仍将维持，预计短期锡价难有明显波动，大概率或高位震荡运行，尽量观望；现货方面，盘面先抑后扬，市场报价一度下调不少，不过也有商家持坚价格；据悉早盘成交活跃度略有提升，部分用家少量刚需备货，但是也有不少下游企业提前放假，预计下周开始市况表现将逐步冷清。
镍：青山电积镍利空影响逐渐消化，现货需求有所提振，供应依旧偏弱，短期供需结构偏利好，中长期供需基本面仍利空。从盘来看，沪镍高位大跌，下方21万获得了一定支撑，预计短期沪镍低位震荡后，将再获得资金助推而上涨。
钢坯：6日唐山钢坯直发成交一般尚可，仓储现货报3830元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材价格稳中趋强，整体成交尚可。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调20，报3750。
焦炭：6日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。贸易集港情绪低迷，两港库存继续走弱。现贸易现汇出库：准一级焦2680，一级焦2780；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910；一级干熄3280。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.8235元，较周四夜盘收盘涨585点。成交量299.13亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8303元，较周四纽约尾盘上涨581点，盘中整体交投于6.8929-6.8236元区间。
德国DAX30指数1月6日（周五）收盘上涨173.04点，涨幅1.20%，报14609.35点；英国富时100指数1月6日（周五）收盘上涨66.95点，涨幅0.88%，报7700.40点；法国CAC40指数1月6日（周五）收盘上涨99.45点，涨幅1.47%，报6860.95点；欧洲斯托克50指数1月6日（周五）收盘上涨57.37点，涨幅1.45%，报4016.85点；西班牙IBEX35指数1月6日（周五）收盘上涨89.00点，涨幅1.03%，报8696.60点；意大利富时MIB指数1月6日（周五）收盘上涨335.30点，涨幅1.35%，报25168.00点。
道琼斯指数1月6日（周五）收盘上涨699.71点，涨幅2.12%，报33629.79点；标普500指数1月6日（周五）收盘上涨85.50点，涨幅2.25%，报3893.60点；纳斯达克综合指数1月6日（周五）收盘上涨264.05点，涨幅2.56%，报10569.29点。
WTI 2月原油期货收涨0.10美元，涨幅0.13%，报73.77美元/桶，本周累计下跌8.08%。
COMEX 2月黄金期货收涨1.6%，报1869.70美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 1月7日（周六）晚盘收盘上涨0.94%报413.2元/克；上海黄金交易所白银T+D 1月7日（周六）晚盘收盘上涨1.45%报5231.0元/千克。
国际铜夜盘收涨1.07%，沪铜收涨0.81%，沪铝收涨0.11%，沪锌收涨0.06%，沪铅收跌0.57%，沪镍收跌0.35%，沪锡收涨0.11%。不锈钢夜盘收涨0.48%。
LME期铜收涨215美元，报8590美元/吨。LME期铝收涨40美元，报2296美元/吨。LME期锌收涨18美元，报3024美元/吨。LME期铅收跌17美元，报2200美元/吨。LME期镍收涨331美元，报28079美元/吨。LME期锡收涨409美元，报25270美元/吨。LME期钴收跌1000美元，报49000美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约多数上涨。焦炭涨超3%，焦煤涨超2%，苯乙烯（EB）、纸浆、菜籽粕涨超1%。跌幅方面，铁矿石跌超2%。
宏观与行业要闻
1、美国12月非农就业报告速评
美国12月非农就业人口增加22.3万人，增幅大于预期值20.3万人，前值由26.3万人修正为25.6万人；美国12月失业率降至3.5%，预期为3.7%，前值由3.7%修正为3.6%。数据显示，在美联储试图放缓经济增长之际，劳动力市场依然强劲。另外，美国12月平均每小时工资环比增长0.3%，同比增长4.6%，增幅均低于预期，表明通胀压力可能正在减弱。当然，这只是一个单月的数据，因此很难宣称获得了“重大胜利”，但这与投资者对可能避免出现衰退的“乐观看法一致”。
2、利好信号持续释放，2023年楼市企稳回升信心足
新年伊始，房地产市场迎来监管部门的“加油打气”。1月6日，住房和城乡建设部网站显示，近日，住房和城乡建设部部长倪虹在接受媒体采访时表示，毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、精准施策，提振市场信心。多位业内专家认为，1月5日央行、银保监会明确“建立首套住房贷款利率政策动态调整机制”仅是2023年楼市精准施策的一个部分。未来，除了首套住房贷款利率政策动态调整外，针对购房者的改善性住房需求也有望迎来精准支持政策。
3、美国服务业意外萎缩，关键指标创2020年以来最大降幅
美国供应管理协会（ISM）数据显示，美国服务业在2022年底意外萎缩，企业活动和订单指标大幅下降，如果持续下去，可能会加剧对需求前景的担忧。美国12月ISM非制造业指数降至49.6，创2020年5月份以来新低，分析师预期会从56.5降低至55.0。服务业指数与前月相比下降了近7点，是自疫情爆发初期以来最大降幅，原因可能是寒冬导致假日旅行陷入混乱并出现大面积停电。虽然风暴在月末袭来，但若服务业持续疲软，将预示经济缺乏上行动力。企业活动指标上个月下跌10点，至54.7。订单指标下滑更多。两者的降幅均为2020年4月以来最大。一项衡量服务提供商支付价格的指标连续第二个月下降，至67.6，虽然是近两年来的最低水平，但仍高于长期平均值。ISM服务业就业指标在过去三个月中第二次跌破50，表明部分领域就业人数下降。
4、12月份全球制造业PMI为48.6% 继续位于收缩区间
中国物流与采购联合会6日公布的2022年12月份全球制造业PMI为48.6%，较上月下降0.1个百分点，连续7个月环比下降，连续3个月低于50%。分区域看，亚洲和美洲制造业PMI在50%以下继续下探；欧洲制造业PMI连续小幅回升，但仍在50%以下，非洲制造业PMI升至51%以上。
5、商务部：预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头
商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，从近期情况看，受疫情和有关支持政策退出等因素影响，汽车消费市场出现一定波动，扩大汽车消费面临一定压力。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，疫情防控措施不断优化调整，今年经济运行有望总体回升，这为稳定增加汽车消费提供了有力支撑。综合各种因素，预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头。
6、发改委：目前全国能源供需总体平稳有序
国家发展改革委新闻发言人介绍，目前全国能源供需总体平稳有序。接下来要持续健全煤炭、天然气、电力多能互补的综合应急调度机制，强化调度安排，着力提高能源顶峰能力。提前组织制定预案，做好应对后续寒潮天气的准备，牢牢守住民生用能底线。做好重点地区、重点时段保暖保供工作，密切监测东北地区供暖企业库存，强化铁路运输保障；统筹用好储气，严格合同履约，做好北京、河北等重点地区民生用气保供；确保春节等重点时段能源供应，确保群众温暖过冬。
7、机构分析：欧洲央行可能下调欧元区3月通胀预期
万神殿宏观经济首席欧元区经济学家Claus Vistesen在一份报告中表示，由于物价增长似乎已经见顶，欧洲央行可能不得不下调对欧元区的通胀预测。欧洲央行目前预计2023年的平均通胀率为6.3%，2024年为3.4%，2025年为2.3%。Vistesen表示，12月的通胀数据可能会给欧洲央行的鸽派和鹰派均提供支撑，这表明未来几个月的会议将变得紧张。他说，虽然鸽派可以辩称通胀已经见顶，但鹰派可以指出核心通胀过高，而且没有显示出回落的迹象。
8、美欧经济或在2023年面临轻度衰退
贝伦贝格银行的经济学家在一份报告中表示，美国和欧洲经济在经历了过去三年的一系列冲击后，应该会在2023年向正常化过渡。然而，他们说，这并不意味着这些经济体将回到超低通胀和超低利率的时代，相反，它们可能会经历周期性的起伏和更不稳定的通胀。贝伦伯格称，这种转变可能是坎坷的，因为美联储的加息可能会把美国推入轻度衰退，而大多数欧洲经济体已经在2022年底开始收缩。这些经济学家表示，预计在经历短暂的衰退之后，美国和欧洲的经济活动都应该会出现反弹。
9、机构分析：油价波动，本周或会大幅下跌
目前油价变化不大，但由于对需求的担忧，本周末油价将有可能大幅走低。周四，油价走势震荡，一度试图走高，但随后反弹逐渐结束。盛宝银行在一份报告中表示，沙特阿美周四下调售价的决定只会加剧人们对需求的担忧。该公司表示，2023年的第一周证实了他们的观点，即在随着全球第二大经济体受新冠疫情的影响开始散去，需求最终恢复之前，油价在第一季度将面临挑战。
10、1月6日LME有色金属库存
LME铜库存减1375吨至86400吨。LME铝库存减7975吨至428525吨。LME铅库存减100吨至25800吨。LME锌库存减1500吨至24300吨。LME锡库存增25吨至3030吨。LME镍库存减210吨至54822吨。
11、1月6日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减49吨至27298吨。上期所铝减222吨至43027吨。上期所铅增499吨至33051吨。上期所锌减76吨至201吨。上期所锡增302吨至5219吨。上期所镍减72吨至1519吨。上期所不锈钢增16176吨至69142吨。
12、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周增11130吨至80398吨。本周上期所铝库存较上周增22568吨至118449吨。本周上期所铅库存较上周增2708吨至37925吨。本周上期所锌库存较上周增3570吨至24023吨。本周上期所锡库存较上周增240吨至5722吨。本周上期所镍库存较上周增434吨至2930吨。
13、中钢协：12月下旬重点钢企粗钢日产191.59万吨 环比降2.44%
2022 年12月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2107.54 万吨、生铁1943.82 万吨、钢材2176.53 万吨。其中粗钢日产191.59万吨，环比下降2.44%; 生铁日产 176.71万吨，环比下降0.31%；钢材日产197.87 万吨，环比增长3.30%。
14、2023年重庆已与陕煤集团达成1900万吨煤炭合作协议
从重庆市经济信息委获悉，2022年，陕煤入渝规模达1798.3万吨，同比增长13.2%，创历年新高，按照每一列3000吨计算，相当于每天17列运煤列车在陕渝大地上奔驰。另外，2023年，重庆燃煤发电企业和重点制造企业已与陕煤集团达成1900万吨煤炭合作协议。
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