消息称贝恩资本收到对加拿大鹅的私有化要约，估值达13.5亿美元

  据知情人士透露，加拿大鹅(12.17, 0.38, 3.22%)的控股股东贝恩资本（Bain Capital）已经收到了一项对该品牌的私有化收购要约，价值约13.5亿美元。

  消息人士称，贝恩资本正寻求出售所持加拿大鹅的股份，高盛(748.95, 10.16, 1.38%)为此次出售提供咨询。据不愿透露姓名的消息人士称，所有现有的要约都旨在将这家在多伦多和纽约上市的公司私有化。

  知情人士称，私募股权公司博裕资本（Boyu Capital）和安宏资本（Advent International）已提出口头报价，对加拿大鹅的估值是其12个月息税折旧及摊销前平均利润（EBITDA）的8倍，约为13.5亿美元。

  其他感兴趣的买家包括波司登国际，一家总部位于上海的羽绒服制造商，以及由私募股权公司方源资本（FountainVest Capital）和安踏体育(333.21, 0.00, 0.00%)用品公司组成的财团。这两家公司在2019年牵头收购了芬兰的Amer Sports，后者是威尔逊网球拍的所有者。

  几位行业观察人士表示，加拿大鹅私有化的出价并不令人意外，因为私有化将赋予买家更大的自主权来扭转公司的局面，而无需像上市企业那样接受严格的财务披露规定所带来的额外审查。

  上述知情人士表示，贝恩资本将推迟做出决定，直到收到更多要约。他们补充称，一旦选定买家，预计尽职调查将在不到两个月的时间内完成，交易就会签署。

  加拿大鹅在纽约上市的股票今年迄今已上涨逾21%，市值升至11.8亿美元。尽管与上市一年后的2018年77亿美元的峰值相比，目前的估值仍相差甚远，但与2013年贝恩资本控股时的2.5亿美元相比，目前的估值已经是巨大的回报。

  一份监管文件显示，截至今年3月，贝恩资本持有加拿大鹅约60.5%的多重表决权股份，这些股份的表决权是该公司上市股票的10倍，因此贝恩资本在该公司的总表决权为55.5%。
来源：环球市场播报

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