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金属价格预测
铜: 基本面上，周末现货升水显著走强，市场上资金呈现宽裕状态，加上国内去库，持货商捂货惜售情绪强烈，但下游动作一般。近期国内外现货差异显著，进口窗口有进一步打开的可能，进口增强或将给海外现货以支撑。技术上看，铜价处于窄幅波动，短线反弹的可能性有所加强。
铝: 供给端，市场再度传出此前停产较久的铝厂开始着手复产，云南地区供应也有所复苏，运行产能有边际抬升预期。需求端，本周铝锭、铝棒库存较前一周表现增加，下游龙头企业开工率较上周有所下滑。近期整体市场交投氛围一般，下游观望情绪严重，买兴不高，整体消费出现季节性转弱迹象。展望下周，铝市基本面边际走弱的前提下，短期陷入高位盘整或小幅下调。
锌: 本周沪锌主力 2108 合约止跌反弹，回至主要均线交织处。期间中美公布经济数据普遍向好，不过同时美元指数延续涨势刷新三个月来高位则限制基本金属涨势。市场关注美国非农就业数据，表现较为谨慎。现货方面，锌两市库存延续下滑，锌矿加工费小幅回升。持货商整体库存不高，挺价意愿较强，下游逢低采买略有增加，但需求有限，整体成交未有明显改善。展望下周，目前宏观氛围多空交织，美指延续涨势，不过锌市基本基本面支撑犹存，预期有望表现较为抗跌。
锌：云南地区限电措施逐步放松，精锌产量有望回升，叠加抛储增加隐性库存，预计锌价短期维持偏弱震荡走势，建议空单持有，关注22500一线压力。
铅: 市场关注美国非农就业数据，表现较为谨慎。现货方面，铅两市库存内增外减，冶炼厂挺价意向不高，下游蓄企继续维持长单接货为主，市场交投未见好转，整体成交表现一般。展望下周，目前宏观氛围多空交织，但铅市消费旺季预期犹存，且其金融属性较弱，预期仍有望表现坚挺。
锡: 上游由于缅甸锡矿面临工人短缺情况，锡矿出货量处于较低水平，导致国内锡矿供应紧张局面难改。并且由于沪伦比长时间保持低位，精锡净出口保持高位，国内库存持续去化，市场货源偏紧局面持续；并且 ITA 预计未来几年锡供应缺口还将继续扩大，锡价较为抗跌。展望下周，预计锡价高位调整，美元指数延续上行，不过库存持续去化。
镍：俄罗斯拟增加精镍出口关税，精镍进口成本恐将进一步抬升，叠加不锈钢及动力电池需求快速增长短期对镍市需求仍有较强支撑，但印尼镍铁供应压力逐步增加限制镍价上行空间，预计镍价短期维持偏强震荡走势，建议多单谨慎持有，关注128000一线支撑。
钢坯：本周钢坯库存虽呈增长态势，但整体仍处低位水平，对坯厂挺价心态起到一定支撑作用，加上运输管控以及下游轧材企业停产限产政策即将解除，市场供需两弱局面会有一定缓解，但考虑到当前本地部分调坯厂因库存大以及亏损严重暂缓复产，传统型淡季影响下，终端需求难以真正得到释放，市场大环境仍处于弱势格局，预计下周钢坯价格稳中震荡整理。
钢材：目前，国内钢材市场依然处于传统的需求淡季，市场的采购需求明显不足，迫使钢厂开始检修减产，同时钢厂厂内和社会钢材库存的双双回升也使得供给端的压力逐步增大，同时铁矿石、焦炭、废钢的价格依然处于高位，成材的成本支撑力度依然较强，成品材价格将不断考验钢厂的生产成本。部分省份要求下半年钢铁产量下降的消息给了市场拉涨的理由，但由于市场成交不畅，拉涨后价格很难维持。短期来看，国内钢市将继续呈现弱势震荡的态势。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.4720元，较上一交易日夜盘收盘跌20点。成交量404.24亿美元，较上一交易日增加83.43亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4714元，较周四纽约尾盘涨11点，盘中整体交投于6.4689-6.4907元区间。
纳斯达克综合指数7月2日（周五）收盘上涨116.9点，涨幅0.81%，报14639.3点；道琼斯指数7月2日（周五）收盘上涨154.00点，涨幅0.44%，报34787.53点；标普500指数7月2日（周五）收盘上涨30.96点，涨幅0.72%，报4350.90点。
德国DAX 30指数收涨0.30%，报15650.09点。 法国CAC 40指数收跌0.01%，报6552.86点。英国富时100指数收跌0.03%，报7123.27点。
8月WTI跌0.07报75.16美元/桶，跌幅0.1%; 9月布伦特涨0.33报76.17美元/桶，涨幅0.4%。
COMEX黄金期货8月合约收涨6.5美元，涨幅0.37%，收报1783.3美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 7月3日（周六）晚盘收盘上涨0.5%报372.57元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月3日（周六）晚盘收盘上涨1.52%报5460.0元/千克。
LME期铜收涨54美元，报9376美元/吨； LME期铝收涨50美元，报2562美元/吨；LME期锌收跌4美元，报2935美元/吨； LME期铅收涨31美元，报2300美元/吨；LME期镍收涨237美元，报18342美元/吨； LME期锡收涨226美元，报31520美元/吨。
国际铜夜盘收涨0.49%，沪铜收涨0.35%，沪铝收涨1.60%，沪锌收涨0.25%，沪铅收涨0.76%，沪镍收涨0.97%，沪锡收涨1.04%。
大商所、郑商所夜盘收盘普涨，棕榈、PTA涨超2%，焦炭、铁矿等涨超1%，PVC、塑料等小幅上涨；仅淀粉、玉米等少数品种下跌。
宏观与行业要闻
1、工信部：取消外商投资经营电信业务审批
日前，工信部印发《关于深化“证照分离”改革的通告》。《通告》逐项细化工业和信息化领域18项涉企经营许可事项的改革举措。其中，取消外商投资经营电信业务审批，不再核发《外商投资经营电信业务审定意见书》，相应外资审查工作纳入电信业务经营许可审批环节。
2、国办：主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题
国务院办公厅发布意见，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金；由政府给予政策支持，充分发挥市场机制作用，引导多主体投资、多渠道供给，主要利用存量土地和房屋建设，适当利用新供应国有建设用地建设。
3、1-5月全国汽车商品进出口总额接近900亿美元 同比增长59.9%
据中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2021年1-5月，全国汽车商品累计进出口总额为887亿美元，同比增长59.9%，增速比1-4月继续扩大。其中：进口金额411.3亿美元，同比增长59.5%；出口金额475.7亿美元，同比增长60.2%。
4、6月我国重卡预计销售15.3万辆左右，环比下降6%
6月重卡销量连续第二月下滑。第一商用车网2日发布最新数据显示，今年6月，我国重卡预计销售各类车型15.3万辆左右，环比下降6%，同比下滑10%，销量比去年同期减少了约1.6万辆。1-6月，重卡市场累计销量约为104万辆，同比增长27.4%。累计增速仍然较高，但相比1-5月38%的增幅已经大幅收窄了11个百分点。
5、6月份中国物流业景气指数为54.6%
中国物流与采购联合会发布的2021年6月份中国物流业景气指数为54.6%，较上月回落1.2个百分点；中国仓储指数为53.2%，较上月回升1.9个百分点。中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉认为：6月份，随着高温多雨等季节性因素影响，物流业景气指数略有回落，但仍在景气区间运行，反映出物流业务活动增势虽略有趋缓，但继续保持活跃态势。
6、半年报业绩预喜公司近7成
截至7月1日，已有625家公司发布了半年度业绩预告，预喜公司425家，占比达68%。上半年业绩增幅预计翻倍的公司主要集中于化工、机械设备、电子、医药生物、汽车等行业，均超过10家。化工行业里业绩预增翻倍的公司数量最多，已有39家，其中，多氟多预计上半年业绩最大增幅近20倍，机械设备行业有18家公司半年报业绩预增翻倍，其中华立科技预增幅度超过20倍。
7、多家轮胎企业陆续提价 8只概念股市盈率不足30倍
进入二季度以来，受大宗商品涨价影响，轮胎原材料价格持续攀升，轮胎全球性涨价一触即发。A股公司布局轮胎或橡胶相关业务的有18家，A股市值合计2992亿元。从最新估值水平来看，8只轮胎或橡胶概念股滚动市盈率不到30倍，分别是玲珑轮胎、阳谷华泰、三力士、赛轮轮胎、风神股份、三角轮胎、双箭股份、贵州轮胎等，其中贵州轮胎市盈率4.65倍最低。从机构预测看，有10只个股机构给出今年业绩预测，阳谷华泰、天赐材料、中化国际3股机构预测今年业绩翻番，通用股份、美晨生态、赛轮轮胎预测增幅在30%以上。
8、保供稳价 大宗商品市场正在发生积极变化
今年以来，以钢材、有色金属、煤炭为代表的大宗商品价格持续上涨，引起社会各界高度关注。近期，在各方共同努力下，一系列保供稳价措施效果显现，大宗商品价格出现不同程度回落。
9、国际货币基金组织敦促拜登政府取消对钢铁、铝等商品征收额外关税
国际货币基金组织（IMF）在当地时间7月1日发布的一份报告中敦促拜登政府取消特朗普政府对进口钢铁和铝、洗衣机、太阳能电池板以及从中国进口的一系列商品征收的额外关税，“这些政策应该重新考虑，贸易限制和额外的关税都应该减少”。报告称“购买美国货”的规定也应该受到严格控制。
10、LME有色金属库存
伦敦金属交易所(LME)：铜库存减少25吨，铝库存减少5950吨，锌库存减少525吨，镍库存减少120吨，锡库存增加10吨，铅库存减少3475吨。
11、上期所有色金属仓单日报
7月2日上期所铜减少2400吨至96934吨；7月2日上期所铝减少76吨至69169吨；7月2日上期所铅增加200吨至110497吨；7月2日上期所锌减少46吨至8504吨；7月2日上期所锡增加128吨至3211吨；7月2日上期所镍减少29吨至4911吨
12、1-5月重点钢企营业收入同比增54.5%
中国钢铁工业协会：2021年1-5月，重点统计钢铁企业实现营业收入28353亿元，同比增长54.5%；实现利税2461亿元，同比增长195.3%；实现利润1843亿元，同比增长285.9%；销售利润率6.5%，比去年同期上升2.6个百分点。
13、多家钢铁企业上半年净利大增
今年上半年，国内市场钢材价格整体在高位区间震荡，使得A股钢铁上市企业上半年业绩明显好转。从目前已披露的上市钢企业绩预告来看，多家企业净利润增幅超过500%。
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