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金属价格预测
铜：上周铜价窄幅波动后再度反弹逼近七万一带，市场在弱势中略显韧性。周末降准虽有对冲mlf到期的目的，但也体现了国家对下半年需求放缓的担忧和维护流动性的态度，消息发布后铜价应声上行。现货升水周一上至升水200元附近，但对次月升水不高，市场货源偏紧。2021年6月SMM中国电解铜产量为82.93万吨，同比增加9.2%。二季度冶炼开工率高企，从去年低位上涨六倍的硫酸，反弹的加工费和强势铜价使得冶炼环节利润可观。
铝：央行意外宣布降准令有色金属夜盘高开，沪铝重回万九，现货贴水维持在30-50元。云南产能恢复缓慢，周一铝锭社会库存续降2万吨至83万吨，短期缺口仍存，去库还将延续，关注近期第二批抛储细则发布。沪铝上周形成上升通道，技术指标看短线震荡偏强，但淡季基本面向上驱动不强，短线多单持有，等待高位沽空机会。
锌：沪锌主力收回涨幅回到22180元/吨，今日现货报价坚挺在2.26万，但倾向有价无市，现货出炉后，锌价持续下滑。对国内降准，我们认为这是对宏观经济动能转向、增长惯性降温打出的政策提前量，其本质依然是稳增长。而抛储锌锭进入终端消费后，建议重点关注社库流入速度，倾向斜率较高。今日SMM七地库存较上周增加6200吨至12.2万吨；钢联社库同期增加1.57万吨至14.93万吨。空头继续持有。
铅：12日沪铅主力2108合约震荡走高，表现较为坚挺。期间央行降准有效提振市场多头情绪，加之美指延续回落均对基本金属构成提振。现货方面，铅两市库存内增外减，铅加工费延续回落。冶炼厂报价有所上调，下游谨慎观望为主，继续长单接货，市场询价采买寥寥，成交整体清淡。
镍：周一沪镍冲高后略有回落。7月份中国和印尼不锈钢排产量再创新高，不锈钢高产量对镍需求依旧偏强，镍矿供应偏紧也在支撑镍铁价格，最近硫酸镍价格高位运行，镍豆自溶硫酸镍经济性小幅回升，MHP供应仍旧紧缺，镍豆需求偏强。在不锈钢和新能源双重消费偏强利好下，镍价易涨难跌，多头思路维持。
钢坯：12日唐山钢坯稳报5130元/吨，目前唐山本地及周边部分钢厂普碳方坯报5130元/吨，均含税出厂。本地下游轧钢企业陆续开始复产，加上昨期螺日盘持红支撑下，坯厂挺价心态仍存，但碍于近期北方受连续暴雨天气影响，出货困难，市场整体交投氛围不佳，预计短期钢坯价格弱稳整理。
焦炭：焦炭市场弱稳运行，部分第一轮涨价落地资源价格回调120元/吨，市场情绪有所转弱。焦企开工基本正常，出货情况良好。下游钢厂采购节奏稍有放缓，多以按需采购为主，压价意愿较强。短期焦炭价格有下行压力。
进口矿：7月12日，进口矿铁矿(1189, 17.00, 1.45%)石市场活跃度偏差，全天进口矿报价较上周五上涨10-15元/吨，贸易商报盘积极性尚可，市场需求偏弱，整体询盘表现欠佳。截止发稿，现货成交量较上周五有明显减量。据调研了解，上周检修主要集中在华东地区，华东地区环保检查加严，铁水产量下降明显。重点关注华东地区环保限产政策变化，预计短期铁矿石价格持续震荡运行。
期货价格
在岸人民币兑美元夜盘收报6.4762，较上一交易日夜盘收涨29个基点。成交量375.05亿美元，较上一交易日减少43.06亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4764元，较上周五纽约尾盘涨49点，盘中整体交投于6.4851-6.4732元区间。
道琼斯指数7月12日（周一）收盘上涨130.69点，涨幅0.37%，报35000.85点；标普500指数7月12日（周一）收盘上涨16.65点，涨幅0.38%，报4386.20点；纳斯达克综合指数7月12日（周一）收盘上涨31.3点，涨幅0.21%，报14733.2点。
德国DAX30指数7月12日（周一）收盘上涨101.12点，涨幅0.64%，报15789.05点；
英国富时100指数7月12日（周一）收盘上涨3.22点，涨幅0.05%，报7125.10点；
法国CAC40指数7月12日（周一）收盘上涨29.83点，涨幅0.46%，报6559.25点；
欧洲斯托克50指数7月12日（周一）收盘上涨29.10点，涨幅0.72%，报4097.19点；
西班牙IBEX35指数7月12日（周一）收盘上涨34.40点，涨幅0.39%，报8811.00点；
意大利富时MIB指数7月12日（周一）收盘上涨224.68点，涨幅0.90%，报25276.50点。
WTI 8月原油期货结算价收跌0.46美元，跌幅0.61%，报74.1美元/桶。
上期所原油期货2108合约夜盘收涨0.13%，报451.20元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.05%，沪银收涨0.37%。
COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1805.90美元/盎司，连续四个交易日收于1800美元上方。沪金夜盘收跌0.05%，沪银收涨0.37%。
沪铜夜盘收跌0.48%，沪铝收涨0.47%，沪锌收跌1.43%，沪铅收跌0.22%，沪镍收跌0.04%，沪锡收涨1.2%。
LME期铜收跌110美元，报9409美元/吨。 LME期铝收跌12美元，报2490美元/吨。 LME期锌收跌28美元，报2950美元/吨。 LME期铅收涨2美元，报2332美元/吨。 LME期镍收跌68美元，报18679美元/吨。 LME期锡收涨414美元，报32094美元/吨。
螺纹期货夜盘收跌0.59%，热卷收涨0.10%；铁矿石期货收涨0.67%。 焦炭夜盘收涨1.28%，焦煤收涨3.23%，动力煤收涨1.69%。 橡胶夜盘收跌0.75%，沥青收跌0.64%。
宏观与行业要闻
1、商务部：将出台针对性政策 全力稳住外贸外资基本盘
商务部部长助理任鸿斌12日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，将与各相关部门和单位密切配合，加强形势研判，出台针对性的政策，帮助企业纾困解难，全力稳住外贸外资基本盘。重点开展以下五方面的工作：一是落实完善支持政策。二是促进外贸创新发展。三是推动高水平对外开放。四是稳定外贸外资产业链供应链。五是推动全球化贸易投资自由化便利化。
2、中国石化已向粤港澳大湾区供氢超100吨
记者12日从中国石化获悉，自2020年12月投产以来，中国石化所属广州石化氢燃料电池供氢中心已向粤港澳大湾区累计供应高纯氢102.15吨，日均出厂量达900公斤。该中心是中国石化在粤港澳大湾区首个高纯氢生产基地，年产量为1500吨，所产氢气纯度达99.999%。广州石化正加快推进供氢中心二期项目，“十四五”期间高纯氢年产能将达10000吨。
3、工信部：强化数据安全技术研究与应用
工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。意见指出，针对数据防泄露、防篡改、防窃取等传统数据安全保障需求，进一步优化数据安全管理、分类分级安全防护等产品功能和性能，提升数据安全智能防护和管理水平。针对数据安全共享需求，大力推进安全多方计算、联邦学习、可信计算等技术的研究攻关和部署应用，促进数据要素安全有序流动。
4、王府井：正在全力推进口岸免税、市内免税、离岛免税及岛内免税项目落地相关工作
王府井在投资者互动平台表示，自从公司取得免税品经营资质后，全方位的开展了包括成立免税品经营公司、组建团队、在北京、海南等地寻找合适的商业项目，搭建供应链体系、构建信息系统，确定免税监管仓和物流方案、与海南橡胶成立合资公司开展岛内免税项目等相关工作，目前正在全力推进口岸免税、市内免税、离岛免税及岛内免税项目落地相关工作。
5、我国上半年新承接船舶订单量同比增长206.8%
工信部消息，1-6月，全国造船完工量2092.2万载重吨，同比增长19.0%，其中海船为578.4万修正总吨；新承接船舶订单量3824.4万载重吨，同比增长206.8%，其中海船为1372.1万修正总吨。今年1-6月，我国造船三大指标国际市场份额均保持在四成以上。
6、机构分析：经济担忧抵消供应收紧的影响，油价下跌
原油期货周一下跌，对全球经济增长放缓的担忧盖过了供应紧缩前景带来的影响。二十国集团财长警告称，新冠病毒变体的传播和疫苗供应不均威胁到全球经济复苏。据外媒统计，自6月底以来，新冠肺炎感染病例在69个国家不断上升，目前累计已达47.8万人。 一位驻新加坡的石油交易商表示，“虽然目前尚未看到疫情带来的影响，但如果疫情继续以当前的速度发展，迟早会对石油需求造成影响。”
7、韩国造船厂上半年包揽全球44%订单 订单金额占全球49%
韩国产业通商资源部消息称，在全球上半年产生的2452修正总吨（CGT）造船订单中，韩国国内的造船企业共拿到1088万修正总吨的订单，占44%。从订单金额来看，韩国共接到267亿美元的造船订单，占上半年全球订单总金额的49%。
8、东京奥运空场致电视销量大增：居酒屋遭双重打击
日前，东京奥组委陆续公布各项赛事的空场决定，导致东京酒店出现了大批退订浪潮。除此之外，东京市政府还要求提供酒类的餐饮店从7月12日开始停止营业。这对东京大量的居酒屋等经营场所造成了双重打击。但在餐饮业遭受巨大打击的同时，电视机等家用电器在日本的销量却节节攀升。一位日本民众表示“本来买了闭幕式的门票，退钱后用这个钱买台电视，屏幕更大一点，可以看体操和球类比赛的”
9、中国最大的铜冶炼厂项目投产时间或将后移
据了解，因疫情干扰，导致部分进口设备到位影响，中国有色集团出资企业大冶有色40万吨高纯阴极铜清洁生产项目投产时间或将后移至2022年年中。该项目引进了世界先进的"闪速熔炼+闪速吹炼"双闪工艺，项目于2020年5月12日启动建设，建成后，可实现年铜精矿处理量160万吨，年产阴极铜40万吨、硫酸150万吨，是中国2019年以后新扩建最大的铜冶炼厂项目。
10、7月12日LME有色金属库存
LME铜库存增2375吨至219175吨。LME铝库存减10600吨至1496075吨。LME铅库存减800吨至68775吨。LME锌库存减125吨至251075吨。LME锡库存增295吨至2215吨。LME镍库存减1650吨至226962吨。
11、7月12日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减5756吨至76287吨；上期所铝增3309吨至75879吨；上期所铅增10885吨至125867吨；上期所锌增302吨至8099吨；上期所锡增45吨至3282吨；上期所镍减6吨至5135吨；上期所不锈钢增5995吨至32467吨。
12、钢企上半年业绩出色 包钢股份预增逾23倍
上半年钢铁等大宗商品价格的走高，使大部分钢企赚得盆满钵满。上市公司陆续发布的半年报业绩预告，增幅记录不断被刷新。包钢股份近4个交易日累计涨约26%。7月12日晚间，包钢股份发布了一份大幅增长的半年度业绩预告，预计今年上半年将实现归属于上市公司股东的净利润为20亿元到28亿元，同比增长 2281%到3233%。
13、钢市淡季不淡 吨钢利润回到二季度水平
近期，多地发布钢铁下半年限产政策，叠加原材料价格见顶回落，钢价触底后出现明显反弹。据东吴证券测算，7月以来，钢铁行业呈现钢材价格上涨，铁矿、焦炭等原材料下跌的局面，目前部分品种利润已超过1000元/吨以上，回到二季度的平均水平。从当前形势看，钢厂利润大概率继续扩大，下半年不排除超过二季度高点的可能。
14、上半年新疆重点钢铁企业粗钢产量突破700万吨
新疆钢铁协会统计，1-6月，新疆重点监测钢铁企业生铁产量602.11万吨，与去年同期相比增长25.06%；粗钢产量700.84万吨，与去年同期相比增长25.41%；钢材（不含重复材）产量674.12万吨，与去年同期相比增长26.41%。
15、陕西煤业上半年净利润预增超60%
陕西煤业发布广告称，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为80亿元到85亿元；与上年同期相比，增加30.15亿元到35.15亿元，增幅60%到70%。
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