云南限电风波再起 锌冶炼影响有限

进入7月受港口煤炭库存连续降低及北港因降雨发运较消极影响，部分省份电厂煤炭库存持续减少，全国各地频繁传出供电紧张、各行业错峰生产的消息。全国陆续出现高温天气，江苏、浙江、广东用电负荷创历史新高，各地频繁传出供电紧张、各行业错峰生产的消息，近日云南供电单位确实流露了限电信息。

这已经是云南今年以来第二次限电风波，南地区因火电发电量下降，下雨量不及预期水电发电量同步下降，云南省内各地州用电企业开始应急错峰限电，导致云南部分炼厂因此而有所减产。彼时消息一传出，锌价(22320, 385.00, 1.76%)立即大幅冲高。云南地区是中国锌锭产出占比较大的省份，预计占比在15%以上。根据统计全国48家炼厂合计月度产能为50万吨，云南地区月产能占到了8.24万吨。5月云南限电导致了8000-10000吨的锌锭减产。

据调研，此次限电对于云南地区锌冶炼产量的影响较为有限。此次限电主要受到影响的炼厂主要有蒙自矿冶、云南驰宏和罗平锌电。其中蒙自矿冶、云南驰宏初步预计影响产量预计在10%-20%，但实际影响可能更有限，且蒙自矿冶7月原本就计划检修，因此对于7月锌锭计划产量影响较小。罗平锌电受到的影响较大，白天限电30%，晚上错峰可以全开，预计影响产量每月500吨。

7月统计国内48家锌冶炼厂（涉及精炼锌年生产能力616.5万吨，占全国可统计产能的85%以上，月平均计划产量50万吨）计划产量为46.72万吨，环比6月增加5.86%，因此云南的此次限电对7月锌锭产量影响较为有限，整体锌锭供给进一步恢复趋势不会改变。

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