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金属价格预测
铜：周五铜价反弹至7万一线遇阻回落，市场增仓放量，期货期限结构开始走平，有近月走强的迹象。欧央行宽松态度给铜价以支持，决议维持利率不变，ppep至少持续到明年三月，拉加德称通胀压力是暂时的，只有不低于2%才会加息。国内各地现货升水抬升，但持货商积极性高于买货方。进口盈利窗口开放，进口货源或将对现货有所击。Freeport上半年铜产量82.7万吨，去年同期67.9万吨。成本1.44美元，低于去年的1.68美元每磅。印尼grasberg上半年产铜矿27.5万吨，远高于去年同期的14.6万吨。计划最终达到70万吨年化，今年目标是59万吨。
铝：河南暴雨造成登电和焦作万方事故部分停产，叠加此前限电导致云南近百万吨产能复产推迟，蒙西铝厂降负荷，供给端持续出现扰动。暴雨过后河南加工将逐渐恢复，供给影响持续性更强，不过国储调控令供需难现大的矛盾。本周库存延续下降2万吨至80万吨，淡季继续下降空间有限。短期沪铝沿上升通道震荡运行，高抛低吸对待，等待高位沽空盈亏比更佳。
锌：本周沪锌主力2108合约震荡下滑，结束三周连阳。期间海外疫情避险情绪升温，美指延续涨势，加之美国消费者信心及申请失业金数据表现不佳，及国内基本金属抛储继续均使得锌价承压。现货方面，锌两市库存内增外减，锌矿加工费小幅回升。下游询价接货减少，按需采买为主，部分选择后续竞拍抛储货物，本月长单基本结束，整体交投氛围逐渐转淡。
铅：本周沪铅主力 2109 合约先抑后扬，创下近一年高位 16390 元/吨，突破盘整行情。期间海外疫情避险情绪升温，美指延续涨势，加之美国消费者信心及申请失业金数据表现不佳，及国内基本金属抛储继续均使得基本金属承压，不过铅市金融属性较弱，加之其季节性消费旺季预期支撑，表现较为坚挺。现货方面，铅两市库存延续内增外减，市场流通宽松，下游鲜有询价采买，蓄企谨慎接货，普遍观望为主，采购氛围平淡。展望下周，市场关注铅市消费旺季，但下游仍未明显好转，预期铅价上行动能有限。
锡：沪期锡再度逼近此前历史高点，整体强势行情仍在持续，预计有望上冲24万关口，不过价格过高，操作风险太大，多头注意控制仓位。预计下周一内外盘锡价仍保持在高位运行。
镍：周五沪镍价格大幅增仓上行。必和必拓宣布与特斯拉签署镍供应协议，将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。必和必拓预计，电池对镍的需求将在未来10年增长五倍以上。高镍铁价格今日涨至1360-1380元/镍，供应依旧偏紧，6月份中国镍铁进口量环比下降9%，同比下降3%。硫酸镍价格亦高位运行，MHP供应仍旧紧缺，镍豆需求偏强。在不锈钢和新能源双重消费偏强利好下，镍价易涨难跌，多头思路维持。
钢材：本周螺纹产量大幅下滑，需求受暴雨影响维持相对低位，总库存继续回落。发改委、工信部开展钢铁去产能“回头看”，江苏、山东等地压减全年粗钢产量政策逐步推进，夏季用电紧张影响电炉生产，供应缩减预期依然较强。盘面中期趋势震荡向上，发改委强化大宗商品管控、铁矿石大幅回调对市场运行节奏产生一定冲击，关注压产政策落地情况。
焦炭：网传山西省焦化置换产能出新政策文件，要求建成、在建置换产能停产和缓建，但目前仅停留在网传阶段，并无实际执行，但结合此前的4米3焦炉只停不建的传闻，持续对焦炭期价形成利多刺激。焦炭供应阶段性受到压制，下游铁水减产幅度目前并不大，焦炭整体去库，实际上炉料的现实并不如之前大家预判的悲观。当前盘面基差基本得到了修复，应是继续保持震荡偏强的格局。
铁矿：全国各地限产开始逐步落地，山东省出台的压减目标较为严格，钢材产量下滑带来铁矿需求走弱，市场悲观情绪转浓。近几周铁矿港口库存持续累库，同时随着钢厂配比的调节，性价比较高的中低品矿需求出现改善，矿石的结构性矛盾缓解。不过另一方面由于钢材价格的坚挺，短期铁矿整体走势或以偏弱震荡为主，难以出现流畅的下跌。
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.4759，较上一交易日官方收盘价跌98点，较上日夜盘收盘跌58点。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4764元，较周四纽约尾盘跌7点，盘中整体交投于6.4701-6.4868元区间。
道琼斯指数7月23日（周五）收盘上涨239.06点，涨幅0.69%，报35062.41点；标普500指数7月23日（周五）收盘上涨42.92点，涨幅0.98%，报4410.40点；纳斯达克综合指数7月23日（周五）收盘上涨152.4点，涨幅1.04%，报14837.0点。
德国DAX30指数7月23日（周五）收盘上涨154.41点，涨幅1.00%，报15668.95点；英国富时100指数7月23日（周五）收盘上涨60.20点，涨幅0.86%，报7028.50点；法国CAC40指数7月23日（周五）收盘上涨87.23点，涨幅1.35%，报6568.82点；欧洲斯托克50指数7月23日（周五）收盘上涨50.19点，涨幅1.24%，报4109.24点；西班牙IBEX35指数7月23日（周五）收盘上涨97.20点，涨幅1.13%，报8719.00点；意大利富时MIB指数7月23日（周五）收盘上涨313.29点，涨幅1.26%，报25118.50点。
WTI 9月原油期货收涨0.16美元，涨幅0.22%，报72.07美元/桶。
上海黄金交易所黄金T+D 7月24日（周六）晚盘收盘下跌0.04%报375.47元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月24日（周六）晚盘收盘下跌0.1%报5245.0元/千克。
COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1801.80美元/盎司，本周累跌0.7%。
国际铜夜盘收涨1.52%，沪铜夜盘收涨1.09%，沪铝收涨1.09%，沪锌收涨0.72%，沪铅收跌0.15%，沪镍收涨2.90%，沪锡收涨1.58%。
LME期铜收涨74美元，报9516美元/吨。 LME期铝收涨20美元，报2502美元/吨。 LME期锌收涨24美元，报2963美元/吨。 LME期铅收跌24美元，报2375美元/吨。 LME期镍收涨450美元，报19372美元/吨。 LME期锡收涨400美元，报34500美元/吨。
螺纹期货夜盘收涨0.14%，热卷收跌0.47%；铁矿石期货收涨0.40%。焦炭夜盘收涨0.88%，焦煤收涨0.88%，动力煤收跌0.94%。橡胶夜盘收涨0.64%，沥青收跌1.07%。豆粕夜盘收跌0.56%，菜粕收跌1.28%。郑棉夜盘收涨0.03%。
宏观与行业要闻
1、世卫组织：全球累计新冠确诊病例达192284207例
世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间23日17时11分（北京时间23时11分），全球确诊病例较前一日增加483475例，达到192284207例；死亡病例增加8366例，达到4136518例。
2、可再生能源“十四五”顶层设计有望尽快印发
国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露，将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划，并按照“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路，同步开展研究，推动重大基地、示范工程和行动计划尽快实施。工信部电子信息司副巡视员侯建仁在会上表示：“（工信部）在现有政策基础上将加快研究接续政策，会同有关部门制定进一步推动智能光伏产业发展的行动计划，推进智能光伏创新升级和行业应用。”
3、发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上
国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。
4、中国进出口银行出台专项金融扶助方案支持河南抗洪涝稳外贸
中国进出口银行出台抗洪涝稳外贸金融扶助方案，采取多项金融举措，全力做好支持河南防汛救灾金融服务工作。具体措施包括：配置50亿元专项信贷投放额度，支持河南地区防汛救灾和外贸、制造业企业恢复生产；安排30亿元抗洪涝稳外贸主题金融债，专项用于保障救灾及受灾企业采购原料、生产运营等；运用应急响应贷款和专项纾困资金，保障受灾地区供应链和产业链正常运行等。
5、国内首个电子束无害化处理抗生素菌渣示范项目建成投运
国内首个电子束无害化处理抗生素菌渣示范项目在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市建成投运。该项目是国家原子能机构的核能开发科研资助项目，由中国广核集团所属中广核核技术发展股份有限公司建设，日处理抗生素菌渣100至120吨，处理后的菌渣可制成肥料实现资源化再利用。
6、汽车缺芯或长期化 今年汽车行业或损失千亿美元
据日本共同社报道，由于在社会数字化进程中，与消费电子等其他行业的争夺战加剧，汽车行业正在面临半导体供应短缺的长期化。据美国咨询公司艾睿铂透露，全球汽车行业2021年因半导体短缺将失去390万辆的产量，预计导致1100亿美元的损失。日本国内汽车巨头由于无法采购到半导体，不得不减产甚至停产。7月马自达首次暂停日本国内工厂的生产，日产汽车也实施了减产。丰田汽车8月将有5天停止高冈工厂部分生产。
7、中电联：预计下半年全社会用电量同比增长6%左右
据新华社消息，中国电力企业联合会23日发布预测报告称，综合考虑下半年国内外经济形势、电能替代等因素，预计2021年下半年全社会用电量同比增长6%左右。预测报告称，预计2021年年底全国发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右。中电联有关负责人表示，今年上半年，我国电力行业为经济社会发展提供了坚强电力保障，用电量快速增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势，电力供需总体平衡，部分地区电力供应偏紧。
8、二十国集团环境部长会议未就欧美提出的能源和气候目标达成一致
当地时间23日，二十国集团环境部长会议在意大利那不勒斯结束。会议通过了关于能源和气候问题的公报，但关于欧美、日本和加拿大提出的在2030年前把气候变暖控制在1.5度以内，和在2025年实现能源生产零碳化的目标，各方未能达成一致。
9、LME有色金属库存
7月23日LME铜库存增500吨至224750吨。7月23日LME铝库存减6675吨至1423525吨。7月23日LME铅库存减1775吨至62450吨。7月23日LME锌库存减175吨至247300吨。7月23日LME锡库存增115吨至2350吨。7月23日LME镍库存减72吨至219444吨。
10、上期所有色金属仓单日报
7月23日上期所铜减少4224吨至51362吨；7月23日上期所铝减少323吨至89689吨；7月23日上期所铅减少1660吨至144708吨；7月23日上期所锌减少225吨至7427吨；7月23日上期所锡减少64吨至2663吨；7月23日上期所镍减少150吨至5276吨。
11、越南上半年钢铁出口同比增长50%至588万吨
① 越南海关总署数据显示，该国上半年共出口钢铁588万吨，同比增长50.5%。6月份钢铁出口同比增长4.3%至102万吨。在国内生产复苏以及中国、东盟、欧美需求增长背景下，越南上半年钢铁出口大幅增长，且前景乐观；② 中国是越南钢铁出口的主要目的地，上半年向中国出口120万吨，同比增长 14%。越南向东盟国家的钢铁出口也出现增长。其中，向印尼、马来西亚、泰国和菲律宾的钢铁出口量分别增长53%、13%、1.3%和17%至33.9万吨、36.5万吨、30.4万吨和28万吨。由于价格具有竞争力，今年上半年越南向欧洲美国家出口的钢铁，尤其是扁平材也显著增加。
12、日本6月粗钢产量环比降3.7% 但同比增44.4%
日本钢铁联合会发布数据显示，6月份，日本粗钢产量为810.80万吨，环比下降3.7%，但同比增加44.4%。受芯片短缺以及抗疫封锁措施干扰，汽车制造业需求降低，影响日本6月粗钢产量环比下滑。
13、7月中旬重点钢企生产粗钢2193.69万吨
据中钢协最新数据显示，7月中旬，重点统计钢企共生产粗钢2193.69万吨、生铁1908.90万吨、钢材2126.81万吨。本旬平均日产，粗钢219.37万吨，环比增长2.62%、同比增长2.59%；生产190.89万吨，环比增长2.63%、同比下降0.01%；钢材212.68万吨，环比增长8.35%、同比增长4.29%。本旬重点统计钢企钢材库存量1491.78万吨，比上一旬增加86.05万吨，增长6.12%；比上月底增加115.16万吨，增长8.37%；比年初增加329.67万吨，增长28.37%；比去年同期增加53.60万吨，增长3.73%。
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